Het tweede deel met ’s werelds bekendste geheim agent in de hoofdrol: James Bond.
James Bond krijgt een nieuwe zaak en reist naar New York om voodooleider Mr. Big te schaduwen. Hij wordt ervan verdacht grote bedragen te storten om Russische spionmissies te financieren. Bond komt terecht in de wijk Harlem, waar hij samen met zijn CIA-vriend Felix Leiter verwikkeld raakt in duistere praktijken…
